Logiciel CRM pour cabinet de conseil

Dans un cabinet, l'opportunité n'est pas une fiche à côté du projet : c'est déjà la mission, avant qu'elle soit gagnée. BestConsultant pose le pipeline sur cet objet — prix de vente, probabilité, staffing envisagé, fiche client. Quand le deal passe à gagné, vous ne recréz pas le dossier. Avant d'écrire la proposition, Orbit rassemble la mémoire du cabinet sur le compte.

Pourquoi le CRM d'un cabinet n'est pas un CRM générique ?

Un CRM généraliste suit des contacts et des campagnes. Un associé de conseil a besoin de l'espérance, du directeur, des personnes déjà posées sur le deal, et du client qui sera facturé. Les étapes sont les vôtres. Kanban ou tableau, totaux funnel et gagnées, filtres par directeur, client ou bureau, vues enregistrées. Sur le deal : timeline d'activités, contacts, documents, propositions. Un lead, un projet : zéro ressaisie au closing — comme dans le parcours d'un associé.

Qu'est-ce qu'Orbit, avant d'écrire la proposition ?

Orbit est le briefing compte, dans le CRM. Vous l'ouvrez sur le deal : l'équipe qui a déjà livré chez ce client, les signaux d'évaluation de l'année et de l'année précédente, une synthèse marché, et comment l'actualité du compte se raccorde aux missions passées — réemploi, adjacent, risque, opportunité. Plus des pistes de contacts publics. Ce n'est pas une recherche web hors sol : ça part de l'historique du cabinet, de la qualité de la relation, puis du contexte marché — avant la première slide.

Que devient le deal une fois gagné ?

Il devient le projet. La fiche client porte contacts, notes, documents et données de facturation. Une checklist de passage en livraison vérifie contacts, montant, directeur, dates, staffing et facturation. Les contributeurs commerciaux et les objectifs de contribution restent visibles dans les statistiques du cycle de vente.

Comment relancer et prioriser sans un second fichier ?

Des workflows se déclenchent à la création d'un deal, à l'entrée dans une étape ou après une inactivité : tâche, note, notification, mise à jour d'un champ. Des champs personnalisés s'ajoutent aux deals et aux comptes. Un score de fit (déjà client, secteur, activité récente) aide à prioriser. Ask CRM répond en langage naturel sur le pipeline — deals à risque, qui a travaillé avec ce client, prévision, évaluations. Un brief pré-RDV et des suggestions de suivi peuvent devenir des activités.

Ce que ce n'est pas

• Un outil de séquences d'e-mails froids et de prospection outbound.
• Une plateforme de campagnes marketing.
• Un second système collé aux projets : le lead est le projet non gagné.
• Un outil de veille générique : Orbit s'ancre dans les missions déjà livrées chez ce compte.

Qui s'en sert dans le cabinet ?